يجب على الشخص المرخص له بذل العناية اللازمة من أجل تحقيق الآتي: 1. عدم الخلط بين الوقائع المذكورة في التوصية وبين التفسيرات والتوقعات والآراء المشار إليها في ذات التوصية. 2. أن يتم الاستناد إلى مصادر موثوقة عند إعداد التوصية والإشارة إلى تلك المصادر صراحةً وتاريخها. 3. أن تكون التوقعات والأسعار المستهدفة في التوصية واضحه وأن تكون الأسس الجوهرية التي بنيت عليها مشار إليها في ذات التوصية. 4. أن تتضمن شرحاً واضحاً للتوصية (بالشراء) أو (البيع) أو (الاحتفاظ) والمخاطر المرتبطة بذلك. 5. تاريخ إعداد التوصية.