يتعين على الراغبين بتقديم خدمات التقنيات المالية استيفاء كافة الأحكام والمتطلبات و تعبئة النماذج الواردة في ملاحق الكتاب التاسع عشر من اللائحة التنفذية (التقنيات المالية) وتقديمها للهيئة:
أولاً: التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية
1. نموذج تسجيل منصة التمويل الجماعي
2. نموذج تسجيل وكيل/وكلاء اكتتاب
ثانياً: مستشار الاستثمار الآلي
نموذج طلب ترخيص مستشار استثمار لتقديم خدمة مستشار استثمار آلي والقيد في سجل التقنيات المالية
